Nach der Niederlage gegen den mysteriösen Nox erholt sich Breaker und versucht verzweifelt, sein altes Ich wiederzufinden. Als sich Ärger im Reich der Wandlung zusammenbraut, wird er gemeinsam mit seinem Schüler entsandt, um das Problem zu beheben.

Während sich der Berater des Archons gegen seinen Herrn erhebt, nimmt ein hinterhältiger Plan Form an, dessen Ziel es ist, Breaker aus dem Weg zu räumen und die Paladine zu schwächen.

Breaker muss sich gegen die Machenschaften einer neuen Sekte und der Shaypur zur Wehr setzen. Misstrauen und Verrat sind seine schlimmsten Gegner im Kampf gegen seinen neuen Feind, als er ein uraltes Geheimnis lüftet, dessen Existenz die Grundfeste des gesamten Planeten erschüttern kann.